Si bien el estilo floky es constante durante todo el disco nunca aburre, toma un gran protagonismo el bajo y por supuesto la harmonica característica de Dylan, los temas más destacables son "John Wesley Harding" "All Along The Watchtower"(más conocida por la versión de Hendrix) y "Dear Landlord".
Este álbum representa una de las tantas joyas que Bob Dylan hizo durante su extensa carrera, aunque no iguala los discos más representativos, es un material recomendable para los que les gusta el estilo dylaniano
2_As I Went Out One Morning
3_I Dreamed I Saw St. Augustine
5_The Ballad Of Frankie Lee And Judas Priest
6_Drifter's Escape
8_I am a Lonesome Hobo
9_I Pity the Poor Immigrant
10_The Wicked Messenger
11_I'll Be Your Baby Tonight